该剧以刘，关，张“桃园结义”到关公败走麦城为主线，描述了关公降汉不降曹、过五关斩六将及护送两位嫂嫂寻找刘备和华容道捉放曹操的情节，刻画了关公以”思义”为核心的独特性格。